种子生产总量在全省同行业中位居前五名助力中国农业腾飞

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2021年12月各行业金股推荐汇总
更新时间:2022-10-01 06:55:14 | 来源:贝搏体育app官网下载 作者:贝搏体育app手机版

  登海是A股上市企业中最纯正的玉米种子标的,玉米种子业务占公司整体营收比例在 90%以上,预计公司业绩将受益种业基本面持续改善。目前玉米种子库存处于较低水平,头部企业的玉米种子库存几乎清零;且今年玉米制种在授粉关键期受到高温热害的严重影响,尤其是甘肃、新疆等主要制种基地出现明显减产,由此导致今年玉米制种量或将大幅减少,利好未来种子企业提价,预计行业整体或将提价20%,并且头部企业的优质品种将更为稀缺,提价幅度将更优于行业。转基因放开在即,或将给行业带来一场彻底的品种换代,头部企业将迎来涨价与市占率提升的高速成 长阶段,登海种业作为头部研发实力强的企业或充分受益。

  智能电动汽车三大要素:能源、运动和交互,运动即二维平面上的位移,核心是通过制动和转向系统实现纵向和横向的运动控制,线控制动是纵向运动控制的核心产品。线控制动系统将成为ADAS执行层主流产品,公司WCBS是自主品牌中首家实现ONE-BOX方案的产品,体积、重量、性价比等方面竞争优势明显。

  估值处于历史低位:当前腾讯股价对应2022年PE仅为26x,低于近5年估值平均值24%;SOTP方法计算,当前估值处于超跌状态:隐含投资业务为0估值;大级别驱动力未变:视频号、游戏出海。

  21年以来,高端酒需求保持稳健,茅台动销反馈持续良性,全年营收目标无忧。未来在消费升级和酱酒热的外部驱动下,在产品和渠道结构持续升级、产能扩建稳步推进、新领导上任面貌一新的内部支撑下,中长期业绩可期。

  公司市场角色中立,致力于为汽车产业链赋能。公司定位第三方的平台供应商,以开放中立的态度,与汽车产业链中的各个角色合作,使其不依赖于各类产业角色,同时也能够为各角色赋能,加快车厂的迭代周期,提升产业的创新效率。“两纵一横”战略布局,决胜软件定义汽车新时代。两纵分别是智能座舱域与自动驾驶域,一横则代表了底层的操作系统。公司在座舱域不断更新和迭代其解决方案;在驾驶域,公司完成对辅易航的收购,持续布局APA等低速驾驶域,而在高速领域,公司则持续与高通Ride平台合作,为客户提供高质量解决方案;公司还不断实现底层软件平台化,打造车云一体、跨域、跨OS的底层操作系统。下游应用场景持续爆发,带动公司AIoT业务持续高增。公司深度布局智能摄像头、机器人、无人机、VR等消费物联网方向,提供“核心计算模块+操作系统+算法+SDK”的一体化解决方案。21年前三季度公司物联网业务营收同比增长超八成,目前扫地机器人、VR等智能终端产品持续放量,带动公司业绩高速增长。战略卡位智能产业链,打造全球领先的操作系统提供商。公司是全球少有的从芯片层、系统层、应用层到云端的全面技术覆盖的操作系统技术公司。公司为整个智能科技行业构建了网状生态系统,由于公司在智能产业链中的战略卡位, 生态系统中任何一方的增长都会带动公司的持续增长。

  行业龙头地位突出,今年第二批稀土矿指标增量集中于北方稀土。2021年公司开采和冶炼指标分别达到10.04万吨、8.96万吨,占到总指标的60%、55%,占比进一步提升。依托白云鄂博矿,公司资源保障充沛,成本优势明显。当前,新能源需求爆发,而行业供给钢性,镨钕供需紧张,价格持续向上突破。公司有望迎来量价齐升,实现业绩加速增长。

  宁波银行管理水平优异,网点增长空间大。公司传统商业银行业务规模快速扩张,同时能够保持优异的资产质量,实现高质量增长;目前发力财富管理业务,带来增量利润。

  公司是国内具备一站式光器件完整解决方案能力的稀缺标的,受益于5G建设恢复和海内外云厂商资本开支回暖;收入端打开成长空间:主业产品线逐步丰富,整合平台能力,利于提高产品附加值和市场份额;应用领域从光通信延伸至激光雷达和医疗检测领域,打开成长空间;盈利能力提升:北极光电收购后进行转产利于提升盈利能力,成本费用管控能力强,自动化水平提升,规模效应逐步显现。

  在全球经济复苏预期下,玻纤需求有支撑,同时供给端新增产能有限,叠加冷修周期带来阶段性供给改善,看好玻纤景气持续性。中长期看,在风电、汽车轻量化、电子行业等高速发展的带动下,玻纤需求有望保持中高速发展,看好玻纤需求端持续向上,同时考虑到未来几年可能进入冷修高峰,整体供需积极向好,行业高景气有望持续。经过多年快速发展,我国玻纤行业生产能力已得到极大提高,目前生产规模位居世界首位,生产线工艺、装备、控制、自动化技术和装备水平也处于国际领先水平,近年来行业内头部企业凭借战略和资金优势迅速抢占智能制造赛道,未来竞争优势有望得到进一步巩固,推荐中国巨石。

  经营环比向好。Q3疫情关店亏损,10月数据环比回暖;门店高速扩张期,21年新开450家,22年计划630家持续提速,目前品牌势能持续强化(短期难证伪);22年2月有望纳入港股通。

  风险提示:宏观经济增长不及预期、市场风险、下游需求不及预期、行业竞争加剧、行业景气度下降、市场监管及政策风险、公司产能扩张不及预期、上市 公司业绩不达预期、公司产品质量出现问题,影响订单交付。